¶ Classificação Automatizada
Para que possamos realizar o lançamento de uma NF de compras de forma automatizada, devemos realizar algumas configurações, tanto no padrão no Protheus, quando no próprio Guardião XML.
Como se trata de um lançamento automatizado, haverá documentos que deverá ocorrer interação, mesmo após as configurações.
¶ Configurações
Para que possamos ter essa funcionalidade como uma opção, deve-se ter implantada a tabela ZXH do Guardião, além das tabelas padrões.
Caso em seu ambiente não possua a tabela ZXH, solicite atualização em nosso canal de suporte.
Tendo em vista que seu ambiente esteja atualizado, devemos realizar as seguintes configurações:
- Cadastrar nas Configurações do Fornecedor do Guardião XML, os produtos que se dão entrada por este fornecedor, juntamente da TES que se é utilizada na operação de entrada do mesmo.
- Para acessar as Configurações do Fornecedor do Guardião XML, deve-se clilcar em Outras Ações
- O CFOP e CST são opicionais
Para poder preencher o CFOP e o CST é necessário a criação de um novo na tabela ZXH, solicite atualização em nosso canal de suporte.
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Configurações - Configurações do Fornecedor.
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Após, selecione o fornecedor e use o botão Alterar.
- Após realizar a adição do(s) produto(s) na Configuração do Fornecedor, deve-se adicionar no Cadastro do Fornecedor PADRÃO do PROTHEUS, a Natureza e a Condição de Pagamento.
- Voltando para as configurações no Guardião XML, devemos habilitar a funcionalidade, acessando os Parâmetros Guardião, indo na aba NFE, e no campo Permite Classificar Direto selecionar a opção SIM.
- Para acessar o Parâmetros do Guardião, deve-se clilcar em Outras Ações - Configurações - Parâmetros Guardião.
O procedimento abaixo, deverá ser realizado conforme a necessidade e o processo de quem os lança.
- No campo abaixo, Se Classicar Direto, Mostra a Tela? selecione NÃO para caso não queira que abra a tela de Documento de Entrada e Classifique diretamente, ou SIM, caso abra a tela do Documento de Entrada e salve o documento Manualmente.
- Agora no momento de lançar o documento, não será necessário acessar a rotina de Documento de Entrada para classificar. Após o aprovação do audita compra o documento será classificado direto (Caso as configurações estejam corretas), seguindo pra o audita fiscal.
¶ Exemplos
1- Classificação sem nada de Divergência, com as Tags do XML, XPed vinculando o pedido e a NItemPed ao item do pedido estariam preenchidas, sem divergência de compra e fiscal.
2- Classificação com Divergência, com as Tags do XML, XPed vinculando o pedido e a NItemPed ao item do pedido estariam preenchidas, com divergência de compra e fiscal.
3- Classificação com Divergência, sem as Tags do XML, XPed e NItemPed preenchidas.
