¶ Rastreabilidade de Documentos
Neste material veremos como funciona o fluxo de rastreabilidade no Guardião XML e como ele ocorre passo a passo.
¶ Configurações necessárias antes de utilizar a funcionalidade
Para que o fluxo funcione corretamente, precisamos realizar algumas configurações, são elas:
¶ 1. Criar os marcadores padrões que aparecerão no Portal:
REC. FISICO ✖ REC. VIRTUAL ✖ AGUARDANDO RECEBIMENTO ✖
DIV. FISICO ✖ PRÉ-NOTA REJEITADA ✖ COMPRAS ✖ FISCAL ✖ DIV. FISCAL ✖ DIV. COMPRAS ✖
DIV. FISCAL APRV ✖ DIV. FISICO APRV ✖ DIV. COMPRAS APRV ✖ CONFERÊNCIA: APROVADO ✖ CONCLUÍDO ✖
¶ 2. Criar os campos abaixo:
| Tabela | Ordem | Nome | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| ZX1 | * | ZX1_ETAPA | C | 3 | Etapa |
| ZX1 | * | ZX1_LOGETP | M | -- | Log etapa |
¶ 3. Configuração da tabela ZXR:
Você deverá entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail: chamados@treespace.com.br para solicitar os arquivos da tabela ZXR e realizar o append.
¶ 2. Criar os parâmetros abaixo:
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FXT_USCONF | C | Guardiao XML - <código do usuário do protheus> ex: 000000 = Administrador Habilita permissão para realizar conferência no Protheus | .T. |
| FXT_RASTRE | L | Guardiao XML - Guardiao XML - Habilita rastreabilidade | .T. |
| FXT_RASFIL | L | Guardiao XML - Guardiao XML - Filtra os registros da Rasteabilidade | .T. |
¶ Fluxo de Rastreabilidade:
Após as configurações necessárias realizadas, vamos ao passo a passo do fluxo de rastreabilidade:
A conferência do documento deve ser concluída antes do início do Recebimento Físico. Enquanto ela não for realizada, essa etapa permanecerá bloqueada.
¶ 1º Recebimento Virtual - Geração de pré-nota antes do doc. físico chegar
Ao sincronizar o documento, caso ele aponte alguma divergência irá ficar com a legenda vermelha() indicando que o setor de COMPRAS deverá realizar a avaliação e posteriormente liberar ou reprovar o documento através do Monitor de pendências. Caso ele não possua nenhuma divergência, irá diretamente para a etapa de Recebimento Físico.
Se o setor de compras reprovar o documento, ele deverá passar por outra avaliação e se caso mesmo assim o documento não for liberado, ele será descartado (cancelado).
¶ 1.1 Divergências e rejeição do Setor de Compras + Liberação no Monitor
Se o documento for liberado, a sincronização deverá ser realizada novamente.
¶ 1.2 Conferência
Podemos realizar a conferência diretamente através do Portal Guardião através do Menu de Ações , ou também pelo Protheus:
¶ Portal:
¶ Protheus:
¶ 2º Recebimento Físico
Após realizar a conferência, se o documento estiver de acordo com o recebido fisicamente ele passará para o setor Fiscal classificar o documento, caso contrário, ficará aguardando liberação do responsável para seguir com o fluxo.
¶ 2.1 Divergências no Recebimento Físico + Liberação no Monitor
Após rejeitado, o documento irá ficar aguardando liberação no monitor, se liberado ficará com o status de "Liberado com divergência" e poderá posteriormente ser classificado.
¶ 3º Classificação do Documento
Após a liberação pelo Recebimento Físico, o documento segue para a classificação pelo Fiscal. Havendo divergências no lançamento, o documento deverá ser rejeitado ou aprovado. Caso rejeitado, ele ficará aguardando a decisão do responsável, que poderá liberá-lo ou cancelá-lo, encerrando o processo.
¶ 3.1 Divergências na Classificação + Liberação no Monitor
Quando um documento for rejeitado ele deverá ser liberado ou cancelado no monitor por outro responsável ou pelo próprio fiscal.
A cada rejeição ou aprovação dos documentos, uma justificativa deverá ser escrita, sendo obrigatória somente quando um documento for rejeitado.
¶ Monitores
Cada usuário terá acesso ao seu Monitor de Rastreabilidade, onde poderá visualizar os documentos que aguardam alguma ação de sua responsabilidade, como liberação ou classificação pela área fiscal.
¶ Configurando os responsáveis por cada etapa
Para delegar qual usuário terá acesso a qual monitor,o administrador deve seguir os passos abaixo:
- Outras Ações
- Ferramentas administrativas
- Parâmetros Guardião
- Genéricas
- Etapas
- Colocar o código de cada usuário referente à sua responsabilidade
¶ Fluxograma
Segue o fluxograma do processo:
